Questionário suitability da corretora rico

Questionário suitability da corretora Rico

Questionário suitability é um questionário utilizado por instituições financeiras para definir o grau de tolerância de um investidor aos riscos do mercado financeiro. Dependendo da forma como o questionário é respondido, o perfil de investidor poderá ser classificado como conservador, moderado ou agressivo/arrojado.

Perguntas do questionário suitability da corretora rico

1 – Selecione a frase que melhor te define na hora de escolher um investimento:

• Sigo o conselho de alguém que conheça mais o mercado que eu e seja da minha confiança;
• Busco primeiro segurança, pensando no longo prazo, mesmo abrindo mão de um pouco de rentabilidade;
• Invisto em algo que eu conheça bem.

2 – O que você prioriza na hora de investir?

• Rentabilidade e diversificação;
• Segurança e tranquilidade.

3 – Como você define sua experiência com investimentos?

• Nenhuma;
• Possuo conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos;
• Possuo algum conhecimento no mercado de renda variável e de derivativos;
• Possuo ampla experiência no mercado de renda variável e de derivativos.

4 – Se algo inesperado acontecer na economia ou no mercado e o resultado for uma oscilação grande nos seus investimentos, qual a sua atitude?

• Venderia imediatamente;
• Entendo que estou exposto a este risco para determinados ativos, mas não para todo o meu patrimônio;
• Entendo que meu patrimônio está sujeito a flutuações dessa magnitude e não está 100% protegido.

5 – Por quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido na Rico?

• Menos de 1 ano;
• De 1 a 3 anos;
• De 3 a 5 anos;
• Acima de 5 anos.

6 – Quais desses investimentos você já realizou no passado?

• Nunca investi;
• Poupança;
• Previdência privada;
• Títulos de renda fixa;
• Fundos de investimento;
• Bolsa de valores e derivativos.

7 – Qual o valor atual dos seus investimentos em Fundos de investimentos? São considerados Fundos de investimentos: Fundos Multimercados, Fundos de Renda Fixa, Fundos de Ações, Fundos Exclusivos, Outros fundos:

8 – Você investiu em fundos nos últimos 12 meses?

• Sim;
• Não.

9 – Qual o valor atual dos seus investimentos em Renda Variável (Ações);

10 – Você investiu em ações nos últimos 12 meses?

• Sim;
• Não.

11 – Qual o valor atual dos seus investimentos em Renda Fixa? São considerados investimentos em Renda Fixa: Títulos Públicos, CDB’s, Debêntures, Letras de câmbio/Financeira, LCI/LCA, CRI/CRA.

12 – Você investiu em títulos de Renda Fixa nos últimos 12 meses?

• Sim;
• Não.

13 – Qual o valor atual dos seus investimentos em Previdência Privada?

14 – Você investiu em fundos de previdência nos últimos 12 meses?

• Sim;
• Não.

15 – Qual o valor atual dos seus investimentos em Derivativos e COE? São considerados Derivativos: Opções, Futuros, Mini Contratos, Operações a Termo e Empréstimos de Títulos.

16 – Sobre os recursos investidos na Rico, quando você pretende utilizá-los?

• Nos próximos 6 meses;
• Nos próximos 12 meses;
• Não tenho necessidade de utilizar os recursos.

17 – Qual é a sua formação acadêmica?

• Ensino Fundamental;
• Ensino Médio;
• Ensino Superior;
• Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado.

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